Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножья Машука еще лежит прохлада. Совсем недавно Лермонтов и Мартынов общались как товарищи. Теперь между ними — пропасть.
До роковой дуэли — считанные часы. Однако никто из окружения поэта, ни друзья, ни знакомые, не предполагает, чем всё завершится. Трагический исход кажется немыслимым.