В 1976 году супруги Дарси и Дафна поселились в уединённой деревне в Уэльсе. Они оба увлекались звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для них материал с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно провалился в странное место, напоминавшее древний магический круг.
На следующий день к их порогу постучался местный юноша, представившийся соседом. Подросток постепенно сумел расположить к себе пару. В разговорах он начал делиться старинными местными преданиями и разнообразными поверьями, характерными для этих таинственных мест.
