Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножья Машука еще лежит прохлада. Совсем недавно Лермонтов и Мартынов общались как близкие товарищи. Теперь между ними пролегла проповедь вражды.
До роковой дуэли остаются считанные часы. Однако никто из окружения поэта — ни друзья, ни знакомые — даже не предполагает, чем завершится эта ссора. Трагический исход не приходит им в голову.